Immer häufiger ist es erforderlich, dass Kunden Ihrer Sparkasse verschiedene Unterlagen auf elektronischem Wege zur Verfügung stellen wollen oder müssen. Beispielsweise im Firmenkundenbereich die Übermittlung aktueller Bilanzen, Lageberichte oder Planzahlen oder auch im Kreditbereich, wenn weiterführende Dokumente vom Antragsteller für die Bonitätsbewertung erforderlich sind. 

Mit dem Upload-Modul von pitcom bieten wir Sparkassen eine einfache Möglichkeit, größere Datenmengen auf sicherem und verschlüsseltem Weg von Ihren Kunden zu empfangen.    

Über ein Formular innerhalb eines passwortgeschützten Bereiches der IF6 kann der Kunde seine Dokumente und zusätzliche Informationen dem Berater zukommen lassen. Dieser wird per E-Mail über die Ankunft neuer Dokumente benachrichtigt und kann sich diese nun herunterladen. Im Anschluss kann er die Daten im Backend löschen oder überlässt die Datenlöschung einem Automatismus.

Erweiterung Feature „Kunden-Download“

Mit dem Feature „Kunden-Download“ erweitern Sie das Upload-Modul um den umgekehrten Kommunikationsweg. Berater erhalten hiermit die Möglichkeit Ihren Kunden schnell und sicher Dokumente zur Verfügung zu stellen.

Dazu können die Berater im Backend entsprechende Datenräume anlegen, dort Dokumente hochladen und mit zusätzlichen Informationen versehen. Diese Datenräume lassen sich dann teilen, d.h. die Kunden erhalten eine entsprechende E-Mail mit einem verkrypteten Link zum Datenraum und können dort die Dokumente herunterladen. Optional lassen sich die Links mit einem Passwortschutz und einem „Ablaufdatum“ versehen.

Vorteile/Features:

• spezielles Recht (kann auch nur ausgewählten Beratern zugewiesen werden)
• individuelle, inhaltliche Gestaltung der Landingpage des Datenraums
• Mailvorlage für Kundenmail zentral vorkonfigurierbar
• optionaler Passwortschutz
• optionales Verfallsdatum
• Protokollierung
• unbegrenzte Datenräume
• unbegrenzte Anzahl Berater

Erweiterung Feature „Persönliche Formulare“

Viele Sparkassen kommunizieren den Link zum Upload-Modul auch über die persönliche Signatur der Berater, auf Visitenkarten oder in Mitarbeiter-Profilen. In der Regel handelt es sich dabei um den Link zum Standardformular – der Kunde muss somit bei Nutzung trotzdem noch die Mailadresse des Beraters als Empfänger eingeben. Das ist nicht nur ein zusätzlicher Aufwand für den Kunde, sondern auch eine Fehlerquelle.

Mit dem Feature "Persönliche Formulare" erhält jeder Berater sein eigenes persönliches Formular inkl. einem entsprechenden Kommunikationslink (z.B.: https://upload.sparkasse-musterstadt.de/thomas-mayer). Das Formular ist bereits auf den Berater vorkonfiguriert – die Eingabe der Empfänger-Mailadresse entfällt somit. Weiterhin kann durch den Kunden (optional) eine „Empfangsbestätigung“ angefordert werden, als Bestätigung, dass der Berater die Dokumente erhalten hat. Kommen neue Berater hinzu, werden diese Links komplett automatisiert generiert. Es entstehen somit keine administrativen Aufwände. Jeder Berater sieht seinen persönlichen Link im Profil des Admin-Backends.